Se passa logo após o incidende do Senhor do Medo. Belldandy usa seus poderes para restaurar a cidade destruída e sela seu poder máximo novamente, quando todos haviam pensado que poderiam viver suas vidas tranquilamente, algo surprendente acontece, Keiichi recebe uma ligação de Kamisama (Deus), e avisa que Belldandy terá que voltar para o céu em breve pois seu contrato com ela foi perdido no acontecimento do Senho do Medo. Nisso todos começam a se movimentar e tentam recuperar o desejo de Keiichi.
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